- 服务
家族办公室
多家族办公室（MFO）由经验丰富的银行家领导，专注维护客户的最佳利益行事。通过中立客观的银行选择、风险分散安排, 以及跨越金融机构和法律管辖区的独立财富管理, 为客户提供稳健而全面的财富管理。
为何选择多家族办公室
胤源世创家族办公室位于香港，汇聚顶尖金融专业人才，结合多银行合作平台。我们提供独立、量身定制的财富解决方案，并高度重视风险管理、平台中立性和跨境执行能力。凭借香港全球金融枢纽的基础设施及毗邻中国内地的优势，为国际家族创造更高价值。
资产管理 & 财富管理
家族办公室服务
我们与值得信赖的行业专业人士及领域专家紧密合作，为客户提供全面的一站式家族办公室服务。
咨询服务
- 财税法律服务
- 合规监管支持
- 风险及保险服务
财务规划
- 投资管理服务
- 慈善及公益
- 家族信托
策略支持
- 培训及教育
- 不动产与财富传承
- 商业及财务咨询
家族治理
- 家族总账管理
- 继承管理
- 行政管理
我们的理念与方法
在以客户成长为核心目标的资深管理团队带领下，我们采用一体化与解决方案导向的模式，全面应对复杂多样的客户需求，并通过全球投资研究, 为客户提供高价值的专业见解与策略。
我们的理念与方法
以客户为中心
理解需求及投资偏好
- 财务目标
- 预期年回报率
- 预期波动/风险水平
- 损失承受能力
- 投资期
- 流动性需求
- 投资偏好
- 监管环境
制定战略性资产配置
- 根据您的回报预期和风险承受度，胤源与您共同量身定制投资策略。
覆盖资产类别
- 固定收益
- 股票
- 商品
- 对冲基金
- 外汇
- 私募股权
我们的理念与方法
财富传承
这是最重要的服务之一。家族办公室不仅可以帮助家族做好传承财富的准备，更重视家族价值观的延续，确保新一代能够在未来几十年承接家族与企业的使命。
服务可包括：
- 设立继任者遴选标准
- 为继任者候选人提供培训
- 支持现任与继任者之间的财富、所有权、知识和责任的转移
- 协调退休家族成员的角色并明确下一代的角色